Hep Global braucht zweite Abstimmung

Der Solarparkspezialist Hep Global muss weiter auf die erhoffte Verlängerung der Rückzahlung seiner Anleihe Green Bond 2021/2026 warten. Wie das Güglinger Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde bei der Abstimmung ohne Versammlung von Sonntag bis Dienstag nicht das erforderliche Quorum von 50 Prozent des ausstehenden Anleihevolumens erreicht.

Nach Hep-Angaben beteiligten sich nur 44,18 Prozent der Anleihegläubiger an der Abstimmung ohne Versammlung. Hep Global lädt nun zu einer zweiten Gläubigerversammlung am Dienstag, 5. Mai, in Präsenz in Heilbronn ein. Die Einladung wird am Freitag, 17. April, im Bundesanzeiger und auf der Hep-Homepage veröffentlicht.

Die 25-Millionen-Euro-Anleihe wird eigentlich am 18. Mai 2026 fällig

Wie berichtet, bittet der Solarparkspezialist die Gläubiger der 25-Millionen-Euro-Anleihe um eine Fristverlängerung zur Rückzahlung des Green Bonds 2021/2026 bis 18. November 2027. Eigentlich ist die Rückzahlung der Anleihe am 18. Mai 2026 fällig.

Hintergrund der gewünschten Verschiebung sind Probleme bei der Refinanzierung der Anleihe aufgrund von Problemen im US-Geschäft von Hep Global. Man stehe in Verhandlungen mit einem potenziellen Investor in den USA, hatten die Güglinger mehrfach mitgeteilt. Außerdem spreche man mit Investoren über eine Gesamtfinanzierungslösung für das Unternehmen. Mit der Fristverlängerung wollte Hep Global Zeit gewinnen, um die Auszahlung der Anleihe sicherzustellen.

Hep Global und die SdK haben sich auf gemeinsamen Beschlussvorschlag geeinigt

Nachdem die Schutzvereinigung der Kapitalanleger (SdK) Hep Global für die anvisierte Fristverlängerung kritisiert hatte, fanden Gespräche statt, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Diese sah schließlich so aus: Für die Zustimmung zur Verlängerung der Laufzeit der Anleihe erhöht Hep Global die Verzinsung der Anleihe von ursprünglich 6,5 Prozent auf acht Prozent, sofern Hep die Anleihe nicht innerhalb von sechs Monaten nach der ursprünglichen Fälligkeit am 18. Mai 2026 zurückzahlt. Hep Global hatte als Ziel formuliert, den Green Bond 2021/2026 vor dem 18. November 2026 zurückzuzahlen.

Außerdem hat Hep Global zugesagt, allen teilnehmenden Anleihegläubigern eine einmalige Beschlussgebühr in Höhe von 25 Euro zu zahlen – unter der Voraussetzung, dass das erforderliche Quorum von 50 Prozent erreicht wird. Das hat nicht geklappt, weshalb nun eine zweite Versammlung in Präsenz notwendig wird, um die Fristverlängerung zu erreichen. Bei dieser Versammlung am 5. Mai in Heilbronn ist allerdings nur noch ein Quorum von 25 Prozent notwendig, um die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen.

Bei der ersten Abstimmung hat die Mehrheit der Gläubiger der Laufzeitverlängerung zugestimmt

Hep Global bittet „um rege Teilnahme sämtlicher Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 an der zweiten Gläubigerversammlung“. Bei den Teilnehmern der Abstimmung ohne Versammlung bedankt sich das Unternehmen „für ihre breite Unterstützung, in dem sie mit einer klaren Mehrheit für den modifizierten Beschlussvorschlag gestimmt haben“. Die Chancen dürften also gut stehen, dass es im zweiten Anlauf klappt mit der Fristverlängerung.

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