Die Kreissparkasse Heilbronn ist mehr als nur Kreditgeber: Der Bereich Corporate Finance begleitet Unternehmen gemeinsam mit dem Key-Account bei der Arrangierung und Strukturierung von großvolumigen Finanzierungsvorhaben mit mehreren Bankpartner über Konsortialkredite. Zudem werden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen angeboten. Dieses Know-how wurde auch erfolgreich bei der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur der bundesweit aktiven Builtech-Gruppe eingesetzt. Die Builtech-Dienstleistungsgruppe bietet Rundum-Lösungen für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) in allen relevanten Gewerken und ist mit TGA-Betrieben aus Deutschland und Österreich regional präsent und breit aufgestellt. Um das Wachstum langfristig voranzutreiben, wurde unter Federführung der Kreissparkasse Heilbronn und einem Konsortium aus Sparkassen sowie weiteren Finanzierungspartnern die gesamte Finanzierung der Gruppe zentralisiert und auf die weitere Expansion ausgerichtet. Die Finanzierung umfasst ein Volumen von rund 145 Mio. Euro.
Das Beispiel zeigt, wie durch das Zusammenwirken von verschiedenen Banken, Sparkassen und Finanzierungspartnern auch größere Finanzierungsvorhaben gestemmt werden können. Hierbei profitieren die Kunden der Kreissparkasse Heilbronn davon, dass die Umsetzung über ihre Hausbank durch vertraute Ansprechpartner erfolgt „Der Kontakt zur Builtech-Gruppe - welche zum Portfolio von durch Auctus Capital Partners AG verwalteter Fonds gehört - kam über die Nachfolgeregelung eines langjährigen Bestandskunden der Kreissparkasse zustande. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit sowie unserer Expertise bei Konsortialfinanzierungen hat uns Builtech das Mandat für die Strukturierung übertragen“, beschreibt Daniel Perinotto von Corporate Finance den Prozess. Die Finanzierung wurde von der Kreissparkasse Heilbronn als Mandated Lead Arranger sowie einem Konsortium bestehend aus weiteren sieben Sparkassen, zwei Versicherungen und fünf Beteiligungsgesellschaften (darunter die Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Heilbronn-Franken mbH & Co. KG) umgesetzt.
Eine weitere Dienstleistung des Bereichs Corporate Finance ist die Begleitung von Kunden im gesamten Unternehmensverkaufs- und Nachfolgeprozess von der Unternehmensbewertung bis hin zu Übergabe des Unternehmens.
