Hoerner Bank ist mit zwei Investmentfonds erfolgreich

Die Hoerner Bank sieht sich nach weiteren Auszeichnungen in ihrem Kurs im Bereich Vermögensverwaltung bestätigt. Der Fonds "HB Fonds - Substanz Plus P" der Heilbronner Privatbank erhielt kürzlich den Deutschen Fondspreis 2024 in der Kategorie Mischfonds Global Multi Asset. Das Magazin "Fonds Professionelle" verlieh dem auf Werterhalt ausgerichteten Fonds das Prädikat "herausragend". Ausgezeichnet wurden insgesamt 36 Investmentsfonds in zwölf Kategorien.

Heilbronner Privatbank Hoerner: Auszeichnung für gute Performance

Bei den Fund Awards 2024 der Zeitschriften "Euro", "Euro am Sonntag" und "Börse Online" schaffte es der "HB Fonds - Rendite Global Plus P" auf Platz zwei in der Kategorie DF Aktien + Rentenfonds. Hier wurden insgesamt 22.750 Fonds und ETFs von den Redaktionen analysiert. Prämiert wurden nur jene Fonds, die 2023 beziehungsweise innerhalb der vergangenen drei, fünf, zehn oder 20 Jahre die beste Performance in der jeweiligen Kategorie erzielt haben.

"Wir freuen uns und sind stolz auf diese zwei weiteren Auszeichnungen", sagt Vorstandsmitglied Stefan Baumann. Die Auszeichnungen bestätigten die hohe Qualität der Vermögensverwaltung der Hoerner Bank und den nachhaltigen Erfolg der Investmentstrategie.

Zwischen Werterhalt und Rendite

Die Heilbronner Privatbank beschränkt sich in der Vermögensverwaltung bewusst auf die beiden genannten Fonds, die 2008 aufgelegt wurden. Der Substanz Plus setzt auf den mittelfristigen Werterhalt des Vermögens, mit dem Rendite Global Plus verfolgt die Bank die langfristige Renditeoptimierung.

Wie Reiner Riecker, Leiter Vermögensverwaltung bei der Hoerner Bank, betont, eignet sich der Substanz Plus für sicherheitsorientierte Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Anfang Februar 2024 investiert dieser Fonds zu 24,76 Prozent in Aktien, zu 68,38 Prozent in Anleihen und zu 6,17 Prozent in Gold. Bei den Aktien bildet Nordamerika mit einem Anteil von 16,06 Prozent den Schwerpunkt vor Europa (5,32 Prozent). Bei den Anleihen wird Europa mit 40,04 Prozent übergewichtet, Anleihen Welt machen 16,04 Prozent aus. Seit seiner Auflage hat der Fonds eine jährliche Rendite von durchschnittlich 1,95 Prozent erzielt. Im vergangenen Jahr lag die Rendite bei 8,8 Prozent.

Ein Fonds für langfristig orientierte Anleger

Der HB Fonds - Rendite Global Plus richtet sich Riecker zufolge an renditeorientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von zehn Jahren. Anfang Februar waren Aktien mit 61,75 Prozent klar übergewichtet, es folgen Anleihen mit 32,77 Prozent und Gold mit 5,02 Prozent. Bei den Aktien überwiegt Nordamerika mit 36,58 Prozent vor Europa mit 14,53 Prozent. Europäische Anleihen machen zurzeit 13,74 Prozent aus, Anleihen Welt 10,3 Prozent. Über die gesamte Laufzeit erwirtschaftete der Fonds eine jährliche Rendite von durchschnittlich 2,73 Prozent. Im Jahr 2023 lag die Rendite bei 11,9 Prozent.

Hoerner Bank achtet bei der Anlage auf Nachhaltigkeit

Riecker und Baumann verweisen auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Hoerner Bank bei den Anlagen. So bekennt sich die Bank zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen. So wird nicht in Unternehmen investiert, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit Rüstungsgütern machen, mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit Tabakwaren machen oder mehr als 30 Prozent ihrer Erlöse mit der Gewinnung und dem Vertrieb von thermischer Kohle erzielen.

Kommentare öffnen